Les problèmes d'alimentation limitent la croissance de la production mondiale d'aluminium
Apr 21, 2023
Les problèmes d'alimentation limitent la croissance de la production mondiale d'aluminium
Selon les données de l'Association internationale de l'industrie de l'aluminium (IAI), la production mondiale d'aluminium a légèrement augmenté de 2,0 % en 2022, contre 2,7 % en 2021 et le taux de croissance le plus bas depuis 2019.
Au second semestre 2022, il n'y a pratiquement pas eu d'augmentation de la production d'aluminium brut. La production annuelle en décembre de l'année dernière était de 69 millions de tonnes, seulement 231 000 tonnes de plus que la production mondiale en juin.
La crise énergétique en Europe a porté un coup dur à cette industrie réputée pour sa consommation électrique. En 2022, la production européenne d'aluminium primaire a diminué de 12,5 % , ce qui est le principal facteur à l'origine d'une baisse de 0,9 % de la production en dehors de la Chine.
La Chine est l'un des principaux producteurs d'aluminium primaire au monde, sa production augmentant de 4,0 % pour la deuxième année consécutive.
Mais la Chine a également travaillé dur pour résoudre le problème de l'électricité, avec les récents problèmes de rationnement de l'électricité dans les fonderies d'aluminium du Yunnan et du Sichuan, qui sont riches en ressources hydroélectriques. La production annuelle de la Chine a atteint un pic de 41,46 millions de tonnes en août 2022, et depuis lors, le taux d'exploitation a diminué de 600 000 tonnes.
Le paradoxe énergétique de l'aluminium devient de plus en plus un centre d'attention. La production d'un métal crucial pour la construction d'un système d'énergie verte est de plus en plus sensible aux fluctuations de l'alimentation électrique.
La production annuelle d'aluminium en Europe occidentale en décembre était de 2,73 millions de tonnes, soit une baisse de 540 000 tonnes par rapport à décembre 2021, ce qui en fait la production la plus faible de ce siècle.
L'année dernière, le conflit russo-ukrainien et la flambée des prix de l'électricité qui en a résulté ont entraîné la fermeture et l'arrêt de plusieurs fonderies d'aluminium.
La crise énergétique en Europe a atteint son paroxysme. La charge électrique de base fournie par l'Allemagne en 2024 est passée de 470 euros par mégawattheure en août à 189 euros par mégawattheure actuellement.
Certaines capacités européennes de production d'aluminium se redressent également. L'usine de Dunkerque est l'une des plus grandes usines de la région, avec une capacité annuelle de 285 000 tonnes. À l'heure actuelle, il recommence à réduire de 20 % la capacité d'aluminium primaire au quatrième trimestre de 2022.
Cependant, pour certaines alumineries, il est peut-être déjà trop tard.
La seule fonderie de Slovaquie avec une capacité de production annuelle de 175 000 tonnes a fermé toutes ses principales activités après 70 ans d'exploitation.
La fonderie d'aluminium de Podgoricha au Monténégro a fermé sa dernière capacité de production d'aluminium brut de 60000 tonnes fin 2021.
Fait intéressant, les deux usines sont incluses dans les catégories Europe de l'Est et Russie de l'IAI. Il en va de même pour les fonderies d'aluminium de Roumanie et de Slovénie, qui ont toutes deux considérablement réduit leur échelle de production l'année dernière.
Cependant, la production dans la région n'a diminué que de 1,4 % l'an dernier, ce qui est un résultat contre-intuitif à moins que la fermeture de ces usines ne soit compensée par une production plus élevée en Russie.
Considérant que l'aluminium russe a lancé une nouvelle usine à Taiset en 2022, c'est possible, bien qu'il n'y ait eu aucun progrès récent sur ce projet avec une production annuelle de 428500 tonnes.
La production d'aluminium de la Chine en 2022 a atteint un sommet annuel de 40,39 millions de tonnes, mais ces données masquent des changements importants dans la capacité de production des fonderies d'aluminium chinoises.
Dans certaines provinces, une nouvelle capacité de production a été mise en service et la capacité de production inutilisée a été redémarrée, tandis que dans d'autres, les restrictions d'électricité ont entraîné une réduction de la capacité des alumineries.
L'équilibre est passé d'une croissance rapide au premier semestre 2022 à une baisse de la production au cours des derniers mois.
Cette année, les restrictions globales imposées lors de la crise énergétique hivernale de 2021 n'ont pas été répétées, mais la sécheresse dans le sud-ouest de la Chine affecte le rythme d'exploitation des fonderies d'aluminium. Selon les données du marché des métaux de Shanghai, à la fin de 2022, le Yunnan, le Sichuan et le Guizhou ont environ 2 millions de tonnes de capacité de production hors ligne.
Cette situation pourrait ne pas se rétablir avant le deuxième trimestre, lorsque la saison des pluies devrait rétablir le niveau d'eau du réservoir épuisé du système hydroélectrique de la région.
Il y a encore beaucoup de place pour la croissance de la production en Chine et la limite de capacité de production de 45 millions de tonnes n'a pas encore été atteinte.
Cependant, la situation des deux dernières années a montré qu'il devient de plus en plus rare que la Chine fonctionne longtemps avec les capacités existantes avant de mettre en place telles ou autres mesures de rationnement de l'électricité dans différentes provinces pour équilibrer les charges énergétiques.
Il convient de noter que le problème de la sécheresse dans le sud-ouest de la Chine n'a pas empêché les producteurs d'aluminium de déplacer la capacité de production des provinces dominées par le charbon à la recherche de métaux à faible empreinte carbone.
La pression environnementale devient également un facteur clé du redémarrage des fonderies dans d'autres régions du monde.
L'Amérique latine a été la région de production d'aluminium à la croissance la plus rapide l'année dernière, avec une production en hausse de 10,7 % en glissement annuel. Un facteur clé est le redémarrage de la fonderie brésilienne Alumar basée sur une transition vers les énergies renouvelables. Selon 40 % des propriétaires de South32, le temps nécessaire pour augmenter la capacité de production est plus long que prévu, ce qui n'est pas surprenant puisque l'usine a été exploitée pour la dernière fois il y a 7 ans.
Alcoa, qui détient 60% du capital d'Alumar, espère également redémarrer sa fonderie à San Cipria, en Espagne, après être passée aux énergies renouvelables. Elle a obtenu deux accords de production d'énergie éolienne qui répondront à 75 % de la demande énergétique annuelle de l'usine de 228 000 tonnes.
Si le gouvernement slovaque peut mettre en œuvre le cadre de compensation carbone de l'UE, même Slovalco pourrait être remis en service par le propriétaire norvégien Hydro.
Cependant, la poursuite des énergies renouvelables ne fera qu'exacerber le paradoxe du noyau de l'aluminium. Alors que de plus en plus de fonderies d'aluminium se tournent vers l'énergie verte, la production mondiale d'aluminium dépend de plus en plus d'un approvisionnement en électricité variable selon les saisons.
En outre, la saisonnalité elle-même change également, car le réchauffement climatique entraîne des périodes de sécheresse plus longues et des vagues de chaleur estivales plus chaudes, qui, ensemble, augmentent la consommation d'énergie tout en supprimant la production d'électricité.
Au cours des dernières années, il est devenu évident que lorsqu'une province tente d'équilibrer le réseau électrique, les fonderies d'aluminium chinoises et d'autres industries à forte consommation d'énergie sont les premières à être contraintes de réduire leur capacité de production.
Ces ajustements régionaux sont devenus une composante importante du modèle de production mondial d'aluminium, mais ils ont injecté une nouvelle volatilité dans l'offre d'aluminium, qui évoluait auparavant lentement.